5509*
תאריך נוכחי
שם הנציג
פרטיים אישיים מבוטח ראשי
שם פרטי
שם משפחה
מספר זהות(9 ספרות)
טלפון(חובה)
כתובת מגורים מלאה
דואר אלקטרוני
פרטיים אישיים מבוטח משני
שם פרטי
שם משפחה
מספר זהות(9 ספרות)
טלפון
כתובת מגורים מלאה
דואר אלקטרוני
ילדים
ילד1: שם+ת.ז
ילד2: שם+ת.ז
ילד3: שם+ת.ז
ילד4: שם+ת.ז
ביטולים
פוליסה מס 1
בחר סוג פוליסה
בריאות
מחלות
תאונות
ריסק
מחלות סרטן
א.כ.ע
סכום פיצוי/רובד
מבוטחים בפוליסה
שם חברת ביטוח
פוליסה מס 2
בחר סוג פוליסה
בריאות
מחלות
תאונות
ריסק
מחלות סרטן
א.כ.ע
סכום פיצוי/רובד
מבוטחים בפוליסה
שם חברת ביטוח
פוליסה מס 3
בחר סוג פוליסה
בריאות
מחלות
תאונות
ריסק
מחלות סרטן
א.כ.ע
סכום פיצוי/רובד
מבוטחים בפוליסה
שם חברת ביטוח
פוליסה מס 4
בחר סוג פוליסה
בריאות
מחלות
תאונות
ריסק
מחלות סרטן
א.כ.ע
סכום פיצוי/רובד
מבוטחים בפוליסה
שם חברת ביטוח
פוליסה מס 5
בחר סוג פוליסה
בריאות
מחלות
תאונות
ריסק
מחלות סרטן
א.כ.ע
סכום פיצוי/רובד
מבוטחים בפוליסה
שם חברת ביטוח
פוליסה מס 6
בחר סוג פוליסה
בריאות
מחלות
תאונות
ריסק
מחלות סרטן
א.כ.ע
סכום פיצוי/רובד
מבוטחים בפוליסה
שם חברת ביטוח
פוליסה מס 7
בחר סוג פוליסה
בריאות
מחלות
תאונות
ריסק
מחלות סרטן
א.כ.ע
סכום פיצוי/רובד
מבוטחים בפוליסה
שם חברת ביטוח
הערות.דגשים נוספים בנושא ביטולים טקסט חופשי.
האם נשארות פוליסות פרטיות (מלבד קולקטיב) שנשארות בחברות אחרות?
סך כל הפרמיה שמבטלים
סיבה עיקרת שבגינה הלקוח שוכנע לבטל אצל מתחרים. נא לדייק !!!
אכזבה מסוכן/חברה קודמת
מחירים יקרים
ביטוחים לא מעודכנים לרפורמות
ביטוחים לא תואמים לצרכים האישיים של הלקוח
מכירה חדשה
מוצר שנמכר
נא לבחור
בריאות
מחלות קשות
מחלות סרטן
ריסק
הכנסה למשפחה
תאונות אישיות
רובד/סכום פיצוי
למי נמכר
פרמיה אחרי הנחה
הנחות
מוצר שנמכר
נא לבחור
בריאות
מחלות קשות
מחלות סרטן
ריסק
הכנסה למשפחה
תאונות אישיות
רובד/סכום פיצוי
למי נמכר
פרמיה אחרי הנחה
הנחות
מוצר שנמכר
נא לבחור
בריאות
מחלות קשות
מחלות סרטן
ריסק
הכנסה למשפחה
תאונות אישיות
רובד/סכום פיצוי
למי נמכר
פרמיה אחרי הנחה
הנחות
מוצר שנמכר
נא לבחור
בריאות
מחלות קשות
מחלות סרטן
ריסק
הכנסה למשפחה
תאונות אישיות
רובד/סכום פיצוי
למי נמכר
פרמיה אחרי הנחה
הנחות
מוצר שנמכר
נא לבחור
בריאות
מחלות קשות
מחלות סרטן
ריסק
הכנסה למשפחה
תאונות אישיות
רובד/סכום פיצוי
למי נמכר
פרמיה אחרי הנחה
הנחות
הערות טקסט חופשי לגבי מוצרים שנמכרו
פרמיה כוללת שנמכרה
סיבה עיקרית שבגינה הלקוח סגר עסקה
ניהול תיק אישי
הוזלת עלויות
שיפור כיסוי ביטוחי
רצון לסדר פנסיוני
הוספת כיסוי חדש שלא היה לו (מכירה מאפס)
בעיות בריאותיות מבוטח ראשי
בעיות בריאותיות מבוטח שני
הערות / דגשים / שיעבודים הבטחות שניתנו ללקוח וצריך לעקוב אחריהם (כולל סדר פנסיוני)
סיכום שיחה ומכירה: חשוב לפרט כמה שיותר!! את הסיכום הזה מקבל הסוכן הפנסיוני כדי לעבור עליו עם הלקוח בפגישה לצורך חיזוק המכירה
כתוב מספר קבצים שצירפת שנדע שהכל הגיע
נא לסרוק נספח א + טפסי הצעה לביטוח + מכתבי ביטול.. שים לב לפני שאתה לוחץ על שלח שכל הטפסים הוטענו ( טעות נפוצה)
שלח
Brought to life by
Aramapp.info
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות
כלי נגישות
כלי נגישות
הגדל טקסט
הגדל טקסט
הקטן טקסט
הקטן טקסט
גווני אפור
גווני אפור
ניגודיות גבוהה
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
ניגודיות הפוכה
רקע בהיר
רקע בהיר
הדגשת קישורים
הדגשת קישורים
פונט קריא
פונט קריא
איפוס
איפוס
